Собственикът на българския телеком „Виваком“ – „Юнайтед груп“ (United Group), обяви успешно рефинансиране на 600 милиона евро първостепенни обезпечени облигации с падеж през 2026 г. чрез пласиране на нови 750 милиона евро първостепенни обезпечени облигации.
В допълнение към рефинансирането на горепосочените облигации, средствата от предлагането ще бъдат използвани за изплащането на изтеглени суми по съществуващата револвираща кредитна линия от първи ред, обявиха от компанията.
След това рефинансиране, нетната задлъжнялост на „Юнайтед груп“ ще остане непроменена.
Новите 7-годишни обезпечени първостепенни облигации ще плащат фиксирана лихва от 6.500% и са с рейтинг B2 от Moody’s и B от S&P, посочват от компанията.
„Доволни сме от силното търсене на нашите нови седемгодишни облигации на стойност 750 милиона евро. Тази транзакция е в съответствие с нашата финансова стратегия за проактивно уреждане на задълженията с краткосрочен падеж и изграждане на стабилна дългосрочна финансова структура“ коментира Янез Живко, вицепрезидент „Финанси“ в „Юнайтед груп“.
Рефинансирането се случва на фона на устойчив ръст на приходите и коригираната EBITDAal от 28% и 25% CAGR съответно за периода 2015-2023 г., дължащ се на комбинация от органично развитие и придобивания. То следва и успешния рунд на рефинансиране от 1,73 млрд. евро през януари 2024 г., посочват още от компанията.
Освен в България, тя развива дейност в още седем държави и има близо 15 000 служители, Групата постига годишен приход от около 3 милиарда евро. В телекомуникационния сектор над 5.35 милиона домакинства и повече от 7.49 милиона мобилни потребители ползват най-голямата FTTH (Fiber to the Home) мрежа в Югоизточна Европа, наред с най-съвременната фиксирана и мобилна свързаност. Под марката United Fiber, групата консолидира портфолиото си от активи във фиксирана инфраструктура, за да ускори и укрепи инвестициите си в страните в ЕС, създавайки силни синергии и развивайки инвестиционните си възможности до ново равнище.
Цялата търговска дейност на едро с инфраструктура на United Group, включително за гласови услуги, данни, мобилни услуги и роуминг, се управлява от United Group International. Вътрешната технологична компания и център за иновации United Cloud е двигател на трансформацията в областта на развлеченията и телекомуникациите в региона с продукти като видео платформата от следващо поколение EON.
Групата също така управлява 60 телевизионни канала, 40 уеб и доверени новинарски портала, над 10 печатни издания и радиостанции.
